کریستین بلک‌وود، مستندساز، پرتره‌ای از لینو بروکا، کارگردان جنجالی فیلیپینی ارائه می‌دهد و جزئیات به شهرت و ثروت رسیدن او را در صنعت سینمای بدنه فیلیپین به تصویر می‌کشد. بلک‌وود با استفاده از مصاحبه‌های متعدد با این کارگردان پرشور، به بروکا اجازه می‌دهد تا با زبان خودش، مضامین مشترکی را که آثارش را به هم پیوند می‌دهد توصیف کند؛ از همجنس‌گرایی خودش گرفته تا سرکوب سیاسی که مردم فیلیپین به دست حکومت دیکتاتوری فردیناند مارکوس متحمل شدند.

ریک و کریستی آندرادا پس از 25 سال ازدواج با یکدیگر غریبه هستند. پس از یک دعوای تلخ، آنها سرانجام تصمیم می گیرند که ازدواج خود را پایان دهند، اما پس از بازگشت دخترشان به همراه نامزدش ....